本片重现了元朝初建政教合一的黄金时代，解读13世纪元朝皇帝忽必烈和大元帝师八思巴，这两位中国历史上传奇人物的不平凡的故事。
第一集 结缘忽必烈
公元1246年，欧洲大陆上一支由教皇派遣的和平使团正在朝着蒙古人的领地前进。与此同时，青藏高原上另外一支队伍也在朝着那个方向进发，他们来自西藏，和那些欧洲人一样，他们的家乡也在遭受蒙古人的进攻。他们希望掌控自己的命运，前往蒙古去结束战争，并且传播佛法。
第二集 国师八思巴
公元1253年夏，在继任了蒙古的大汗之位后，蒙哥汗制定下两路扩张的策略，同时向西亚和南宋发起了进攻。一个庞大的帝国正在成形，然而，这个形成中的帝国因为蒙哥汗的突然去世，而陷入到混乱之中。
第三集 萨迦南寺
公元1268年，一座宏伟的建筑在萨迦的仲曲河河谷的南侧破土动工。它的兴建，动用了前后藏十三个万户的人力和物力。有人说，这是在模仿元大都的形制，以彰显萨迦巴在元朝的尊崇地位。也有人说，它像是堡垒，在防范着未知的敌人。
第四集 八思巴文
公元1267年，完成了理藏制度建设的八思巴接到忽必烈的召请，从萨迦启程返回了中都。回到中都的八思巴，没有急于讲经说法，而是向忽必烈呈献了一封奏折。奏折上使用的一种奇怪的文字，让忽必烈感到非常高兴。
第五集 圆寂公元1271年，遥远的意大利，一位叫做马可·波罗的17岁少年，跟随他的父亲和叔叔，向着一个传说中强大而富有的东方国家前进。马可·波罗将会到达的那座城市，是八思巴要离开的地方。此后，他没有再回来。八思巴从大都，也就是今天的北京起身赶赴临洮，一个当时元军进攻南宋的重要军事基地，但它同时又是阔端后王的辖地，辖区内还有朵思麻宣慰司负责管理的藏区。
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